Tudástár

33 rövid videó az InVisualist használatáról.

Keresés a videók között

Árfolyam 2

Eszközalap 13

Hozamszámítás 14

Kezdőknek 5

KID 4

Kockázat 3

Költségek 5

Navigáció 4

Összehasonlítás 3

Riport 6

Szakértő mód 3

Termékek 4

Első lépések

5 videó · 4 perc

Rövid bevezető az InVisualist felületéhez: navigáció, grafikon, kedvencek, szűrés és megjelenítés.

0:37

Ismerkedés a felülettel

Röviden a főmenü, a gyorskereső és a beállítások: így igazodsz el az InVisualist felületén.

A grafikon használata

Mit mutat a grafikon, és hogyan irányíthatod az egérrel: kereszthaj, húzás, skálák, időtáv, Teljesítmény nézet és a kezdőpont csúsztatása.

Alapok be- és kikapcsolása a Kedvencek listában, új alap gyors hozzáadása, és kivétele a kedvencek közül.

Szűrés és rendezés az Eszközalapok listában

Szolgáltató, deviza, részvény- és céldátum alapok, Top 10 szűrők, keresés és rendezés az oszlopfejlécre kattintva.

Váltás a felső sávból vagy a beállításokból, hogy a felület esti használatra is kényelmes legyen.

Kezdőknek

Navigáció

Eszközalapok

9 videó · 6 perc

Eszközalap-adatlapok, kockázati és költségmutatók (TKM, KID), valamint az eszközalapok összehasonlítása.

0:35

Az eszközalap adatlapja

Egy eszközalap saját oldala: árfolyam-grafikon, a jobb oldali Navigáció panel szekciói és a kapcsolódó termékek.

Az alapra ható eszközök

Részvényindexek, devizaárfolyamok és állampapír-hozamok, amelyek az alap teljesítményére hatnak: összevetés az alap teljesítményével rövid és hosszú időtávon.

Befektetési politika, benchmark és összetétel

Az eszközalap stratégiája szövegben, a referencia index az arányokkal és leírásokkal, és az alap tényleges összetétele gyűrűdiagramon.

TKM: a teljes költségmutató

Mit jelent a TKM, hogyan változik 10, 15 és 20 éves tartásra, és mit találsz a termék lenyitott KID-jében.

KID: a Kiemelt Információs Dokumentum

A termék KID-je az eszközalap adatlapján: a négy forgatókönyv, a visszavásárlási időpontok és a költségek időbeli alakulása.

Drawdown: a csúcstól mért visszaesés

Az alap értéke mennyivel volt a legutóbbi csúcsa alatt, és mekkora esésekre kell felkészülni a teljes árfolyamtörténet alapján.

Gördülő hozam: a kockázat megmérése

3 és 5 éves gördülő hozam a teljes hozamtörténeten: megmérheted a kockázatot, és azt, mekkora eséllyel pozitív a hozam a választott tartási időn.

Árfolyam-összehasonlítás

Két vagy több kedvenc eszközalap árfolyamának összevetése egyetlen grafikonon, tetszőleges időtávon.

Eszközalapok összehasonlítása

Két eszközalap teljes összevetése egy oldalon: hozamok, költségek, befektetési politika, összetétel és kockázat.

Eszközalap

Összehasonlítás

Kockázat

Hozamszámítás

14 videó · 18 perc

Portfólió létrehozása, rendszeres befizetések, átváltások, a riport értelmezése és a cost averaging hatás.

0:51

Mire jó a hozamszámítás?

A Hozamszámítás bemutatása: biztosítói portfólió múltbeli teljesítménye, alap és szakértő mód, a mentett minták és a riport.

Egyszeri és rendszeres befizetés, díj és gyakoriság, előre megadott és egyedi időszak a hozamszámításban.

Portfólió összetétele

Eszközalapok kiválasztása, elérhetőségi dátum, arányok és az összesen jelzése a hozamszámításban.

Elemzés futtatása és a riport áttekintése

Az elemzés elindítása, a riport felépítése, a Navigáció, a figyelmeztetés, saját név és a paraméterek módosítása.

Az Alapadatok rész: időszak, időszak végi érték, hozamok, tőkeáramlás, szórás, drawdown és az egyes alapok hozzájárulása.

A portfólió értékének alakulása és az összetétel

A portfólióérték-grafikon: időtávok, befizetési és indexálási nyilak, összetevőnkénti nézet, a szem ikon és a kezdeti és időszak végi összetétel.

Tőkeáramlások és naptári éves hozamok

Évenkénti tőkeáramlás és hozam, a naptári éves súlyozott hozamok a legjobb és legrosszabb évvel, és az eszközalaponkénti naptári hozamok.

Portfólió események a riportban

Az eseménylista felépítése és szűrői, az indexálás, az eseti befizetés, az adójóváírás, az átváltás és az átirányítás, valamint a Tőkeáramlások tábla.

Mentés és mentett portfóliók

A hozamszámítás mentése saját névvel, a Mentett portfóliók lista, a keresés, a mappák és a portfólió törlése.

Szerkesztés és újrafuttatás

Mentett hozamszámítás módosítása a Szerkesztés oldalon, a Mentés és elemzés futtatása, és a Mentés másként külön változatként.

A rendszeres díj alakítása

Indexálás (alapértelmezett, egyszerű, egyedi), díjmódosítás, a rendszeres befizetés szüneteltetése és folytatása szakértő módban.

Pénz hozzáadása a portfólióhoz

Eseti befizetés a három elosztási móddal, a nyugdíjcélú adójóváírás beállításai és az Adójóváírás módosítása esemény.

Az összetétel változtatása: átváltás és átirányítás

Az Átváltás a meglévő vagyont rendezi át az új arányok szerint, az Átirányítás csak a jövőbeli befizetések elosztását módosítja.

A Cost averaging hatás az érzékenység vizsgálatban

A rendszeres befizetés útvonalfüggése: az eredeti és a Cost averaging hatás nélküli portfólió összevetése, az évenkénti hatás, és a lineáris egyenes a valós árfolyammal.

Hozamszámítás

Érzékenység vizsgálat

Cost averaging

Rendszeres befizetés

Költségek és termékek

5 videó · 6 perc

A termékkínálat, a termékköltségek és a költségmodellezés.

0:58

Termékek: a kínálat áttekintése

A biztosítók termékei szolgáltatónként, deviza szerinti szűrés, egy biztosító termékei és a termékkártya tartalma.

A termék oldalán a Költség áttekintés kártyái és a lenyitható költségsorok: kezdeti költségek, befektetéssel kapcsolatos és szerződéskezelési költségek, bónuszok.

Feltételek és korlátok

Az Ami még felmerülhet és a Paraméterek és korlátok sor a termék oldalán: eseti díjak, visszavásárlás, pénzkivonás, kölcsön és módosítási korlátok.

A termék eszközalapjai

Az Eszközalapok tábla a termék oldalán: típus szerinti fülek, kockázat, éves költséghatás, és a KID és TKM tábla a TKM-riport dátumával.

Költségmodellezés egy terméken

Termék kiválasztása, KID-forgatókönyvek, a megtakarítás felépítése, a hozamgörbék és az évenkénti költségbontás.